Телеком-рынок теряет игроков, цены ползут вверх

Российский телеком-рынок стремительно теряет участников. Если в 2019 году в отрасли работало около 16 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, то сейчас их менее 11 тысяч. При этом еще несколько сотен организаций находятся на стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

Основная причина — непомерно высокая стоимость ведения бизнеса в условиях ужесточения регулирования. Для небольших операторов затраты на лицензии, закупку оборудования, обеспечение информационной безопасности, хранение данных и исполнение госпредписаний становятся неподъемными. В итоге независимые игроки вынуждены либо покидать рынок, либо искать покровительства у более крупных структур, что ведет к консолидации рынка вокруг гигантов с обширными сетями.

Парадоксально, но сокращение числа игроков происходит одновременно с ростом денежного объема рынка. По итогам прошлого года его оборот составил почти 2,2 триллиона рублей. Другими словами, отрасль становится одновременно и менее конкурентной, и более дорогой для конечного потребителя.

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян в беседе с MSK1.RU подтверждает: «Безусловно, сокращение числа компаний связано в первую очередь с регуляторными требованиями».

Эксперт указывает на многоплановый рост нагрузки. Дорожают лицензии, ужесточаются требования законодательства, включая обязанности по блокировкам и установке оборудования. Плюс усилился надзор именно за небольшими операторами. В результате компании, которые еще недавно могли существовать, обслуживая сравнительно небольшую абонентскую базу, сегодня оказываются в крайне сложной экономической ситуации.

Особенно тяжело приходится локальным провайдерам. Они строили сети в отдельных городах или районах, часто на заемные средства. Инфраструктура требует постоянного обновления и обслуживания, а требования к безопасности и хранению данных одинаковы для всех, независимо от масштаба бизнеса. Если крупная компания может распределить эти расходы на миллионы клиентов, то небольшой оператор — лишь на несколько тысяч или десятков тысяч.

Когда у небольшого оператора возникают трудности с обслуживанием кредитов и финансированием развития, у него остается три пути: закрыться, объединиться с конкурентом или продать инфраструктуру более крупной структуре.

На первый взгляд, уменьшение числа компаний должно неминуемо вести к росту цен: меньше конкуренция — меньше поводов для скидок. Однако, по словам Казаряна, в телекоме ситуация сложнее.

Существует парадокс: крупные операторы зачастую предлагают цены ниже, чем небольшие локальные компании. Казарян объясняет это тем, что малые операторы часто работают в условиях ограниченной конкуренции. Крупные же игроки могут устанавливать единые тарифы и распределять издержки на огромную клиентскую базу.

Дополнительным фактором является пристальное внимание Федеральной антимонопольной службы к крупнейшим операторам. ФАС уже признала ряд ведущих компаний доминирующими на рынке, что ограничивает их возможности по повышению тарифов. Эксперт отмечает: «Они могут увеличивать цены исключительно на индекс потребительских цен».

Бизнес-аналитик Виталий Лавринович из экспертной группы PRoud.365 считает, что рынок связи перестал реально расти. В прошлом году его объем формально увеличился на 7,7 процента, однако цены на услуги выросли на 8,3 процента, что быстрее инфляции. Лавринович подсчитал, что с учетом этого реальный объем рынка сократился примерно на 0,6 процента.

«С одной стороны, исчезновение небольших провайдеров может привести к уменьшению выбора. Там, где раньше было несколько местных компаний, остается один крупный оператор. Исчезают локальные скидки и индивидуальные условия, которые небольшие компании использовали для удержания клиентов», — объясняет аналитик.

Впрочем, наличие крупного оператора не всегда означает более дорогой интернет. Казарян добавляет: «Далеко не всегда крупным операторам бывает рентабельно работать в отдаленных регионах. Но когда есть конкуренция, это всё же лучше, чем когда ее нет».

Для жителя небольшого села наличие широкополосного интернета зачастую важнее того, кто именно владеет сетью. Но для самого рынка имеет значение, сколько компаний готовы конкурировать за этого абонента.